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拉瑟尔(小林沙苗配音)是一个黑发蓝眼,个性坚强的少女。同时,她还有着另一重身份——魔法师。某一日,因为父亲的一句话,拉瑟尔决定踏上修炼的旅途,为了成为更好的魔法师,她必须拓宽自己的眼界,用魔法帮助更多的人。亚尔赛德(樱井孝宏配音)拥有着悲惨的回忆,痛苦的他发誓要找到杀害自己父亲的仇人,为此,他也踏上了寻仇之旅。在一次偶然中,这样的两人相遇了,虽然旅途的目的大相径庭,但两人还是结成了搭档。在旅途中,两人遇见了表面上轻浮内心却十分专一的男子巴洛克希德(三木真一郎配音),后者遂即加入了两人的队伍。随着旅途的延续,纠缠在三人之间的,复杂又真挚的关系开始慢慢浮出了水面。